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时间:2017年2月09年08:00:52 ZhongCai了。净
投资重点:
智慧医疗创新领先企业。和内核技术成立于2010年10月,是中国领先的智慧医疗整体解决方案和服务提供商。公司是临床医疗管理信息系统和数字化医疗机构场景应用系统研究和开发销售、实施、集成、服务为主要业务的支持。目前,公司已应用于医疗信息,医院的场景和区域卫生信息化使得行业性能。作为中国人民解放军的医疗单位,和内核技术和参加了陆军医疗信息系统的建设,同时也开发了一个数量的湘雅医院,同济医院,天津中心,ZheYi 2医院等国内知名医院作为客户代表,基准测试已经积累了超过300个国家的用户单位。
从2012年到2015年,该公司营业收入年均复合增长率为64%,净利润年均复合增长率为34%,更快的增长。根据公司的业绩预报,母公司2016年净利润约51.7200万元到5700万元,增长0%到10%。
预计该行业将继续保持快速增长。(1)独联体市场。目前,CIS系统仍然是大中型医疗机构为主要市场。与新兴各个子系统之间的集成要求,大中型医疗机构和部分数字集成平台建设的需求快速增长。根据IDC的数据,从2008年到2012年的复合年增长率至28日。40%,超过他的系统,医疗信息化成为第一大市场。目前我国的市场覆盖率CIS系统相对较低,仍有大空间成长。IDC预测,2017年将达到44.6。40亿元,超过市场规模增长率保持在20%。电子医疗记录(2)市场。目前,经济发达地区的电子医疗记录系统三级医院在中国已经建立或正在建立,并逐渐向二级医院和欠发达地区三级医院。基本功能的电子医疗记录在数据集成、信息反馈、医生的建议闭环管理仍有很大提升空间。根据IDC的数据,从2008年到2012年的复合年增长率33.52%,是一个增长最快的CIS系统的子系统。IDC预测,2017年中国电子医疗记录市场规模将达到14.70亿元。在未来几年,预计该行业将继续保持快速增长。
业务:医疗信息化医院基于场景的+ +智慧智慧区域性卫生系统。目前,该公司的核心产品主要包括两类:(1)临床医疗管理信息系统,主要包括电子病历、医疗信息集成平台,临床数据中心,临床路径系统,整合医疗工作站、移动护理系统,如电子医疗记录和应用扩展系统、和业务分析(BI)、企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)的概念应用到医疗机构等企业管理日常运营管理应用系统。(2)数字场景应用系统,主要包括手术室的集成系统,远程合作医疗制度、医疗机构操作控制系统如临床医疗管理信息系统应用于不同医疗服务网站,形成了个性化信息管理应用系统。根据上面的核心产品,该公司开发了医院整体解决方案和智慧区域卫生解决方案。领域的智能化医院建设,内核是目前国内少数能够提供信息系统和应用系统作为一个整体解决方案智能场景,新一代的医院信息系统(系统1)新词,ihs的医院100多个业务系统,电子病历,合,HCRM,独联体,和核心业务系统平台,平台水平系统如CDR,医疗信息集成平台,比如BI无缝链接,一般和高效。
业务优势明显,有自己的特点。(1)整体解决方案提供商,提供客户设置“医疗信息化基于场景的+ +智力智慧区域卫生”三位一体的解决方案,为客户提供智能医院规划、建设和服务,提供健康的智慧城市作为一个整体的解决方案。(2)收集所有军队的最高技术力量,与原来的健康的人民解放军联合研究和开发新一代的医院信息系统,汇集了军队的高级医学专家和医院管理专家。(3)拥有国内一流的医疗物联网研发基地和实践基地301年,独立开发的核心产品集成智慧医疗解决方案。(4)全国布局,公司2011年1月以来,五年先后在湖南、北京、湖北、江西、天津、重庆统一子公司,加强全国布局。(5)技术实力和强大的资源整合能力,2011年7月,与原来的人民解放军(PLA)后,卫生部信息中心共同发起了“军字1号”系统的研究和开发,体现公司技术力量和资源整合能力。(6)产品推广能力,不到三年,公司的电子医疗记录系统是应用于军队155医院,其中包括76水平一流的医院。
盈利预测与投资建议。我们相信依靠积累在军队最大的技术实力,公司预计将智慧医疗信息化,医院现场,智慧区域卫生等领域继续快速发展。我们预计该公司从2016年到2018年的每股收益为0.70/0.88/1.6元,请参考同行业可比公司,给予公司90年PE 90倍,6个月目标价为79。每股10元,第一次“买入”评级。
风险预警。产品领域扩展低于预期的风险,行业增长低于预期的风险。
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